条款：中国银行悉尼分行3年期美元绿债定价T3+33bps，规模3亿美元

发行人：中国银行股份有限公司悉尼分行（Bank of China Limited, acting through its Sydney Branch） 发行人评级：A1 stable / A stable / A stable (穆迪 / 标普 / 惠誉) 预期发行评级：A1 / A / A (穆迪 / 标普 / 惠誉) 发行类型：高级无抵押、固定利息、绿色票据，根据400亿美元中期票据计划提取 格式：Reg S 币种：美元 期限：3年 发行规模：3亿美元 票面利率：0.75% SA 30/360 发行利差：T3+33bps 发行价格 / 收益率：99.749 / 0.835% 基准美国国债：T 0 ⅜ 09/15/24 基准美国国债价格 / 收益率：99-19 / 0.505% 对冲美国国债：T 0 ⅛ 08/31/23 对冲美国国债价格 / 收益率：99-24+ / 0.247% 对冲比率：153% 交割日：2021年9月29日 (T+4) 到期日：2024年9月29日 募集资金用途：为合资格绿色项目融资及/或再融资，符合中国银行《可持续发展类债券管理声明》的定义。 上市：港交所 清算系统：Euroclear / Clearstream 最小面值/增量：USD200,000 x USD1,000 适用法律：英国法 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人：中国银行（包含中国银行/中银香港/中银国际）、法国巴黎银行、东方汇理银行、汇丰、中国工商银行新加坡分行、麦格理（Macquarie） B&D：汇丰 ISIN / Common Code: XS2388372273 / 238837227 TOE：20:42 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。