朗诗10月到期美元债交换要约获1.322亿美元/78.05%提交，公司豁免90%的最低接纳门槛

朗诗绿色管理有限公司（106.HK，“朗诗”）10月19日宣布美元债券 Landsea 10.75 10/21/2022 的交换要约结果： 交换要约已于2022年10月18日伦敦时间下午4时届满，公司已豁免交换要约项下的最低接纳金额条件，截至交换届满期限，本金总额为132,216,000美元的现有票据 (约占现有票据未偿还本金额的78.05%) 已根据交换要约进行了有效的交换提交，公司已决定悉数接受本金总额为132,216,000美元的现有票据进行交换。 对于有效进行交换提交并被接受的现有票据，在交换要约的先决条件得到满足或豁免的情况下，朗诗预计将根据交换要约发行本金总额为118,995,000美元的新票据。 如该公告所述，朗诗已于本次交换开始前回购了一些现有票据，该等已回购的现有票据的本金总额为30,600,000美元，占现有票据初始本金额15.3%，朗诗预计将于本日完成注销其持有的该等现有票据。 朗诗是在9月30日宣布该交易，针对1.694亿美元存量债券 Landsea 10.75 10/21/2022 (XS2095992017) 发起交换要约，交换代价为 (现有票据每1,000美元本金额而言)：预付本金100美元现金、票据奖励金5美元现金、新票据本金总额900美元、所有应计但未付利息（以现金支付）。 交换要约最低接纳金额原定1.5246亿美元（即存量本金额的90%），但公司保留权利全权酌情接受低于现有票据最低接纳金额。 交换要约新票据为美元计价高级票据，将按年利率10.75%计息，每半年支付；新票据的到期日为2024年10月20日 (包含分期还款安排)。 国泰君安国际为交易经办行，D.F. King为资料及交换代理。 【交换要约新票据条款摘要】 发行人：朗诗绿色管理有限公司（Landsea Green Management Limited） 附属公司担保人：发行人在中国境外注册成立的若干受限附属公司 票据发行日：交换要约交割日（2022年10月20日前后） 到期日：2024年10月20日 利率：年化10.75% 交叉违约（Cross-Default）、Final Judgments 及 Insolvency Carve-Outs：新票据的交叉违约和Final Judgments条款将剔除（carve out）与现有票据相关的任何违约或违约事件；此外，新票据的违约事件条款还剔除现有票据项下的若干破产程序。 强制赎回（Mandatory Redemption）：在每个强制赎回日，公司应按本金额的100%（另加应计利息）部分赎回票据，赎回规模不低于“最低本金额”。具体安排为：2023年7月累计赎回发行规模的15%、2024年4月累计赎回发行规模的30%；剩余未偿本息将于到期日偿还。 修订Money Terms：经持份不少于75%的新票据持有人同意，公司可修订或豁免新票据契约的若干主要条款。 最小面值/增量：US$150,000 / US$1.00 适用法律：纽约法 上市：新交所 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。