桐庐县国有资本投资运营控股集团3年期自贸区离岸债（上海银行杭州分行SBLC）定价4.2%，规模9.5亿离岸人民币

桐庐县国有资本投资运营控股集团有限公司（简称“桐庐国资”）周二（10月11日）私募定价一笔 Reg S、无评级、3年期、9.5亿离岸人民币、高级无抵押、信用增强、自贸区离岸债 TLSCIM 4.2 10/14/2025，初始价4.3%区域，最终指导价4.2% (The number)，发行价4.2% / 100。 这是桐庐国资首发离岸债券，债券由上海银行杭州分行提供SBLC增信。 国信证券 (香港)、上银国际、华泰国际、兴证国际、中泰国际、鼎鑫 (证券) 有限公司、兴业银行香港分行、申万宏源香港、招银国际、交银国际、浙商银行香港分行、东亚前海证券担任配售代理。 SereS Deal Pipeline的资料显示，桐庐县国有资本投资运营控股集团有限公司此前在2022年1月招标确定国信证券股份有限公司为自贸区离岸人民币债券项目的全球总协调人。 桐庐国资由桐庐县国有资产管理委员会100%持股。桐庐县是浙江省杭州市辖县。 条款概要如下： 发行人: 桐庐县国有资本投资运营控股集团有限公司（Tonglu County State Capital Investment and Management Holding Group Co., Ltd.，“桐庐国资”） SBLC提供人: 上海银行股份有限公司杭州分行（Bank of Shanghai Co., Ltd., Hangzhou Branch） SBLC提供人评级: Baa2 (穆迪) 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1，自贸区离岸债 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强、离岸人民币计价债券 发行规模: 9.5亿离岸人民币 期限: 3年 发行收益率: 4.2% 发行价格: 100% 票面利率: 4.2%，半年付息一次，日计数 ACT/365 定价日: 2022年10月11日 交割日: 2022年10月14日 (T+3) 到期日: 2025年10月14日 募集资金用途: 项目融资、补充营运资金 控制权变动回售: Put 100% 细节: CNH1,000k/CNH10k；英国法 配售代理: 国信证券 (香港)、上银国际、华泰国际、兴证国际、中泰国际、鼎鑫 (证券) 有限公司、兴业银行香港分行、申万宏源香港、招银国际、交银国际、浙商银行香港分行、东亚前海证券（East Asia Qianhai Securities） 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 (“CCDC”) CCDC CODE: G228021 TOE: 21:30 PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。