同创九鼎：美元债同意征求已完成，拟议修订已生效

同创九鼎投资管理集团股份有限公司（Tongchuangjiuding Investment Management Group Co., Ltd.，“同创九鼎”或“担保人”）的附属公司——九安融资有限公司（Jiu An Finance Co., Ltd.，“发行人”）7月13日公告，针对2.3亿美元债券 JiuDingGroup 9.5 07/17/2023 (ISIN: XS2177116733) 的同意征求已完成。 公司欣然宣布，修订文件（Amendment Documents）已于2023年7月13日签署。根据同意征求备忘录，对债券条款的拟议修订已生效。 同创九鼎是在6月5日宣布该交易，针对 JiuDingGroup 9.5 07/17/2023 发起同意征求，寻求修订债券的若干条款（透过“特别决议案”形式）。但公司并未披露具体修订哪些条款。 发行人委任海通国际为同意征求代理，Morrow Sodali 为制表及信息代理。 标普已于7月11日宣布撤销同创九鼎的“CCC/C”发行人信用评级，评级撤销时处于“发展中信用观察”名单，以反映该公司偿还债务承诺的不确定性（尽管截至2023年3月31日同创九鼎的杠杆率非常低）。标普指出，2023年7月3日，同创九鼎表示，公司拟修订2023年7月17日到期的美元债券条款的请求已获得债券持有人同意。但同创九鼎未提供修订条款和条件的细节。 标普表示，如果同创九鼎在评级撤销前公布债券修订的细节，且标普认定该交易属于“困境交换”（distressed exchange），标普可能已将评级下调至“SD”或 “D”。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。