青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司3年期人民币点心债,最终指导价6.5%
发行人:青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司(Qingdao Jimo District Urban Tourism Development and Investment Co., Ltd.,简称“青岛即墨旅发”)
发行人评级:BBBg+(中诚信亚太)
预期发行评级:无评级
格式:Reg S only
发行类型:固定利率、高级无抵押债券
币种:人民币
规模:待定
期限:3年
最终指导价:6.5%
交割日:2024年6月6日 (T+5)
到期日:2027年6月6日
募集资金用途:拨付项目建设、补充营运资金
控制权变动回售:101% Put
最小面值/增量:CNY1,000,000 / CNY10,000
上市场所:澳门金交所
适用法律:英国法
独家全球协调人:淞港国际证券集团有限公司
联席牵头经办人及联席账簿管理人:淞港国际证券集团有限公司、浦发银行香港分行、浙商银行香港分行、中信银行 (国际)、中信证券、海通国际、民银资本
B&D:浦发银行香港分行
清算系统:债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream)
ISIN:HK0001020764
Timing:最早今日定价
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