哈尔滨银行计划于境外发行AT1优先股

哈尔滨银行股份有限公司（Harbin Bank Co., Ltd.，6138 HK）计划于境外发行AT1优先股，该决议在2017年2月10日已获相应股东以投票方式表决通过。据公司在2016年12月的相关披露，此次发行总规模不超过8,000万股境外优先股，每股票面金额为100元人民币，募集资金不超过等值人民币80亿元，用于补充其他一级资本。 这笔境外优先股将包含标准的“票息取消”条款，以及“损失承担”条款：损失承担方式为“全部或部份强制转换为哈尔滨银行的H股”，触发事件为 (i) 发行人的核心一级资本充足率降至5.125%或以下，(ii) 中国银监会认定若不进行转股或减记，发行人将无法生存，或者(iii) 相关部门认定若不进行公共部门注资或提供同等效力的支持，发行人将无法生存。 中资银行中，当前还有浙商银行、青岛银行的首次境外优先股发行处于不同的准备阶段。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。