【NEW DEAL】国家开发银行香港分行拟发行3年期及5年期离岸人民币债券，初始价格指导分别为2.20%区域和2.25%区域

发行人：国家开发银行香港分行 发行人评级：标普 A+ (稳定) / 穆迪 A1 (负面) 预期债项评级：穆迪 A1 发行类型：根据300亿美元债务发行计划提取的高级无抵押固定利率票据 发行方式：Reg S (Category 2), Registered form 币种及规模：离岸人民币基准规模 期限：3年期 | 5年期 初始价格指导：2.20%区域 | 2.25%区域 结算日：2025年12月3日 资金用途：本次票据发行所得款项净额将用于发行人一般公司用途（包括为一带一路相关项目提供融资） 条款：英国法，离岸人民币100万元/1万元面值，香港联交所上市 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国农业银行香港分行、中国银行、中银香港、交通银行、法国巴黎银行、中信银行国际、建银亚洲、中金公司、中信证券、招商永隆银行、信银投资、东方汇理银行、星展银行、汇丰银行、华泰国际、工银亚洲、工银澳门、兴业银行香港分行、瑞穗、MUFG、上海浦东发展银行香港分行、渣打银行 B&D：渣打银行 清算系统：CMU，连接Euroclear及Clearstream 定价时间：最早今日定价