英皇国际就2021年美元债发起交换要约

英皇集团 (国际) 有限公司（163.HK，简称“英皇国际”或“公司”）8月20日宣布，针对存量的2021年9月到期、4%票据 (ISIN: XS1485534595，简称“现有票据”) 开始要约交换，寻求将现有票据交换为英皇国际之新债务证券 (“新票据”)。 新票据之最低收益率将为每年4.00%，期限为3年。新票据之收益率预期于8月27日前后宣布。 新票据将构成英皇国际之直接、一般、无条件、非后偿及无抵押债务。 交换要约已于2020年8月20日开始，并将于8月26日 (伦敦时间下午4时正) 截止（除非延期或提早终止）。 公司已就交换要约委托尚乘、英皇证券 (香港)、国泰君安国际、东亚银行为交易经办人，亦已委托 Morrow Sodali 为资料及交换代理。 【同步新资金】 英皇国际正在同时进行一项额外新票据发售（“同步新资金发行”）。于同步新资金发行中发行之额外新票据将按与交换要约项下发行之相应新票据相同之条款进行，并与其构成单一系列。预期同步新资金发行之定价将于交换截止期限后在切实可行情况下尽快落实。 现有票据（交换要约标的）最初发行于2016年9月，原始本金额2亿美元，票面利率4.00%、2021年到期，联席牵头经办人是：中银香港、英皇证券、国泰君安国际、汇丰、工银亚洲。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。