长江和记5年/10年/20年期美元债，初始价T+80区域/+125区域/+130区域

长江和记（1.HK）今日（4月12日）发行三种期限的Reg S/144A、美元基准规模、高级无抵押债券，其中： 5年期债券，初始价T5 + 80bps区域； 10年期债券，初始价T10 + 125bps区域； 20年期债券，初始价T20 + 130bps区域。 美银证券、花旗银行（B＆D）、德意志银行、高盛（亚洲）担任联席全球协调人及联席账簿管理人（Active），星展银行、加拿大丰业银行、SMBC Nikko担任联席账簿管理人（Passive）。 条款概要如下： 发行人：CK Hutchison International (21) Limited 担保人：长江和记实业有限公司（CK Hutchison Holdings Limited，1.HK，“长江和记”或“长和”） 担保人评级：A2 Stable (穆迪) / A Stable (标普) / A- Stable (惠誉) 预期发行评级：A2 (穆迪) / A (标普) / A- (惠誉) 格式：144A/Reg S 发行类型：高级无抵押 期限：5年 | 10年 | 20年 到期日：2026年4月15日 | 2031年4月15日 | 2041年4月15日 发行规模：美元基准规模 | 美元基准规模 | 美元基准规模 初始价：T + 80bps区域 | T + 125bps区域 | T + 130bps区域 基准美国国债：T 0¾ 03/31/26 | T 1⅛ 02/15/31 | T 1⅞ 02/15/41 发行人赎回选择权（Par Call）：到期前1个月 | 到期前3个月 | 到期前6个月 MAKE WHOLE CALL：T + [] bps | T + [] bps | T + [] bps 其他条款：US$200k/US$1k；纽约法 上市：新交所 所得款项用途：为若干债务再融资、一般公司用途 交割日：2021年4月15日 联席全球协调人 & 联席账簿管理人（ACTIVE）：美银证券、花旗银行（B＆D）、德意志银行、高盛（亚洲）有限责任公司 联席账簿管理人（PASSIVE）：星展银行、加拿大丰业银行（Scotiabank）、SMBC Nikko 时间：今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。