条款：广发控股香港3年期美元债（南洋商业银行SBLC）定价T3+73bps，规模3亿美元

发行人: GF Financial Holdings BVI Ltd. 维好提供人: 广发控股（香港）有限公司（GF Holdings (Hong Kong) Corporation Limited，“广发控股香港”） SBLC提供人: 南洋商业银行有限公司（Nanyang Commercial Bank, Limited） 发行类型: 美元计价、高级无抵押、固定利息、信用增强债券 SBLC提供人评级: A2 Stable (穆迪) 预期发行评级: A2 (穆迪) 格式: Regulation S 发行规模: 3亿美元 期限: 3年 交割日: 2021年9月15日 到期日: 2024年9月15日 票面利率: 1.125% (S/A, 30/360) 发行利差: T3+73bps 发行收益率: 1.173% 发行价格: 99.859 基准美国国债: T 0 ⅜ 09/15/24 基准美国国债价格/收益率: 99-25+ / 0.443 对冲美国国债: T 0 ⅛ 08/31/23 对冲美国国债价格/收益率: 99-26.25 / 0.216 对冲比率: 149% 募集资金用途: 偿还现有借款、一般公司用途 条款: 新交所上市, 英国法, US$200k/1k 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 广发证券、南洋商业银行、交通银行、中国银行 (香港)、中信银行（国际）、中国建设银行 (亚洲)、汇丰、中国工商银行 (亚洲)、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、渣打银行 联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 农银国际、中国农业银行香港分行、交银国际、上银国际、建银国际、中达证券、长江证券 (香港)、中国光大银行香港分行、兴证国际、中金公司、招商证券 (香港)、中国民生银行香港分行、招银国际、民银资本、招商永隆银行、信银投资、星展银行、国信证券 (香港)、国泰君安国际、国元融资、海通国际、华泰国际、工银国际、法国外贸银行、申万宏源香港、东吴证券国际、浦银国际、天风国际、中泰国际 B&D Bank: 渣打银行 ISIN: XS2379598175 TOE: 17:43 UKT 注：本次发行是广发控股（香港）首发境外美元债券。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。