雅居乐先旧后新配股募集4.892亿港元，用于美元债券票息付款、现有债项再融资等

雅居乐（3383.HK）1月11日早间披露，以先旧后新方式配售现有股份及根据一般授权认购新股份。 于2023年1月11日 (交易时段前)，雅居乐、卖方及配售代理订立协议，据此，(i) 卖方同意出售，而配售代理同意担任卖方的代理，以个别及竭诚基准，按配售价每股2.25港元按其各自的分配比例配售219,500,000股现有股份；(ii) 卖方有条件同意认购，而雅居乐有条件同意发行最多为219,500,000股新股份，相当于按认购价的配售股份数目，即相当于配售价每股2.25港元。 配售股份占雅居乐于本公告日期已发行股本约4.90%及经认购事项扩大后雅居乐已发行股本约4.67%。 认购事项的所得款项净额 (经扣除雅居乐将承担或产生的所有相关费用、成本及开支后) 估计约为489,200,000港元。雅居乐拟将认购事项所得款项净额用作偿还雅居乐发行的于2025年到期500,000,000美元5.75%的无抵押优先债券 Agile 5.75 01/02/2025 的尚未偿还票息付款（付息日在2023-01-02）、现有债项再融资及一般企业用途。 法国巴黎证券 (亚洲) 有限公司、瑞士信贷 (香港) 有限公司、J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited 担任整体协调人及配售代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。