扬州城控集团3年期美元债，初始价5.95%区域

发行人: 扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司（Yangzhou Urban Construction State-Owned Assets Holding (Group) Co., Ltd.，“扬州城控集团”） 发行人评级: BBB Stable (惠誉) 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押 格式: Reg S (Category 1) only 初始价: 5.95%区域 规模: 待定（美元计价） 期限: 3年 交割日: 2023年7月20日 (T+5) 募集资金用途: 为发行人现有的2023年8月到期境外中长期票据的本金再融资（编者注：扬州城控集团现有一笔3亿美元债券 YZUrbanCons 3.02 08/24/2023 将于8月到期） 控制权变动回售: 101% Put 条款: USD200k/USD1k；澳门金交所上市；英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中金公司、东方证券 (香港)、兴业银行香港分行、中国银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 交通银行、光银国际、中信证券、民银资本、中国民生银行香港分行、信银投资、中信建投国际、华泰国际、华夏银行香港分行、中国工商银行 (澳门)、工银国际、澳门国际银行、浦发银行香港分行、浦银国际 B&D: 中金公司 ISIN / COMMON CODE: XS2648383714 / 264838371 TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。