领地控股2022年美元债交换要约完成结算，剩余本金额仅330万美元

领地控股（6999.HK）6月24日公告，完成针对2022年到期12.0%优先票据 Leading 12 06/27/2022 (国际证券号码: XS2341204688) 的交换要约，及发行于2023年到期的119,430,000美元12.0%新优先票据 (国际证券号码: XS2490657223)。 完成交换要约 于2022年6月24日，交换要约的所有先决条件均已获达成，且交换要约已完成。 根据交换要约的条款及条件，本金额合共119,430,000美元的现有票据已有效提交作交换并获公司接纳。注销该等现有票据后，现有票据的余下未偿还本金额将为3,300,000美元 (现有票据的余下未偿还本金额不包括截至公告日公司一名控股股东所持有的现有票据本金额15,200,000美元，该股东计划注销其持有的该等现有票据）。 作为有效提交及接纳现有票据的交换，公司已根据交换要约发行119,430,000美元新票据。 新票据自2022年6月24日 (包括该日) 起按年利率12.0%计息，于2022年12月24日及2023年6月23日支付。 余下现有票据 诚如先前所公布，公司并不预期可于余下现有票据到期时按照其条款适时作出偿还。就于交换要约完成后仍未偿还的现有票据而言，公司将继续与其持有人沟通。尽管交换要约已完成，公司敦促余下现有票据持有人按照与交换要约大致相同的条款，将余下现有票据交换为新票据。公司促请有关持有人在切实可行的情况下尽快与公司联系，以便就有关交换达成双方同意的安排。 内幕消息 交换要约完成后，现有票据合共本金额3,300,000美元未偿还。根据现有票据的条款，该等未偿还现有票据的本金额及应计但未付利息将于到期日2022年6月27日到期并应予支付。截至本公告日期，公司预期无法于2022年6月27日支付该等未偿还现有票据的有关本金及应计但未付利息。于到期时未能支付有关本金，将构成现有票据下的违约事件，而倘于到期后30天宽限期届满仍不支付有关利息，将构成现有票据下的违约事件。截至公告日，有关违约事件并无发生。 公司董事会认为，上述情况不会对集团的业务营运造成任何潜在重大影响。 由于现有票据将于2022年6月27日到期，现有票据将于到期后从联交所撤销上市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。