9月23日一级市场回顾：台积电、濮阳投资集团（华夏银行郑州分行SBLC）、佳兆业、华夏幸福、宝龙地产、陕西西咸秦汉城建、香港华发投资控股

【定价】 台积电5年/7年/10年期美元债，初始价T+80区域/+90区域/+110区域。 濮阳投资集团3年期美元债，华夏银行郑州分行SBLC，最终指导价2.9%，发行价2.9%，规模4000万美元。 佳兆业永续NC3美元高级债，初始价11.125%区域；截至香港时间14:50PM，订单超9亿美元。 华夏幸福2年期美元债，初始价8.9%区域，最终指导价8.75%，订单超14亿美元（含8.9亿美元承销商订单）；公司同步发起2020年美元债收购要约，购买价为本金额的100.4%，要约的最高接纳金额不超过3亿美元（“3亿美元”和“新发行金额”之间的较低者）。 宝龙地产增发6.25% 2024年美元债，初始价6.25%区域，最终指导价5.9%，订单超17亿美元（含1.5亿美元承销商订单），预期增发规模为“最高1.5亿美元”。 【其他消息】 陕西西咸秦汉城建寻求境外发债，选聘全球协调人。 华夏幸福获18.2亿美元发改委外债额度。 香港华发投资控股拟发行不超过3亿美元境外债券，招标承销商及境外律师。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。