东旭集团3.5亿美元3年期债券，定价7.25%

东旭集团有限公司（Tunghsu Group Co., Ltd.，- / B+ / B+，简称“东旭集团”）周三定价一笔RegS、3年期、3.5亿美元、高级无抵押债券Tunghsu 7% 06/12/20，预期评级是B / B+（标普/惠誉），初始价7.375%区域，发行价7.25%，现金发行价99.337。 周四首个交易日，Tunghsu 7% 06/12/20收盘在发行价附近。 债券由东旭启明星控股有限公司（Tunghsu Venus Holdings Limited，东旭集团的全资子公司）发行，东旭集团提供担保，所筹资金用于现有债务再融资、营运资本，以及一般公司用途。债券发行后，在新交所上市，适用纽约法律。 债券将包含Change of Control put （@101%）。 高盛担任此次发行的独家全球协调人和独家簿记人，高盛、中信银行（国际）担任联席牵头经办人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。