江西铁投3年期美元债定价4.85%，获逾10倍认购

江西省铁路投资集团公司（Jiangxi Railway Investment Group Corporation，惠誉：A- Stable，简称“江西铁投”或“发行人”）周四定价Reg S only、3年期（2022年2月21日到期）、3亿美元本金额、固定利息（票息4.85%）、高级无抵押债券JXRailway 4.85 02/21/22，初始价（Initial Price Guidance）5.25%区域，最终指导价（Final Price Guidance）4.85% - 4.90% (Will Price In Range)，发行价4.85% / 100。 周五下午，最终指导价发布时，新债的订单量超过31亿美元（包含承销商订单），预期发行规模为“最高3亿美元”。 发行价较初始价大幅缩窄40bps后，新债的最终订单量维持在“逾31亿美元”（10.3倍认购，来自140名投资者），投资者地域分布为：亚洲98.5%、欧洲1.5%，投资者类型分布为：银行25%、基金/保险公司/公司投资者70%、私人银行4%、主权财富基金1%。 新债的首日表现良好，周五亚洲收盘，较发行价上涨约62.5c（发行价100）。 债券由江西铁投直接发行，预期评级A-（惠誉），募集资金用于海外战略并购及一般公司用途。 建银国际、汇丰银行（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中银国际、UBS、中国建设银行（亚洲）、中信银行（国际）、中国民生银行香港分行、星展银行、海通国际、兴业银行香港分行、浦银国际、丝路国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券发行后（2019年2月21日交割），在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/1k。 债券包含Change Of Control Put（at 101%）。江西铁投由江西省发改委（Jiangxi Development and Reform Commission）全资持有，该公司是江西省最大的省级政府相关实体（Government-Related Entities）之一。 公司官网的资料显示，江西省铁路投资集团公司成立于2006年；截至2016年底，集团公司注册资本65.57亿人民币，净资产133.62亿人民币，总资产373.26亿人民币。公司作为江西省铁路建设省方出资人代表，至2016年底，先后推动实施铁路项目22个，完成投资1700亿人民币（其中合资项目14个），新增铁路运营里程1700公里；此外，公司的业务还涉及：航空产业、港口码头、地产开发、金融事业、现代物流、节能环保等。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。