富卫集团7年期最高6亿美元次级资本证券，初始价T+380bps区域

发行人：富卫集团有限公司（FWD GROUP HOLDINGS LIMITED，“富卫集团”） 发行人评级：Baa2 Positive / BBB+ Stable（穆迪/惠誉） 预期发行评级：Baa3 / BBB-（穆迪/惠誉） 格式：Reg S 发行类型：美元计价、有到期日、次级资本证券，根据富卫集团的5,000,000,000美元全球中期票据及资本证券计划提取 币种：美元 发行规模：最高6亿美元 (上限) 期限：7年 初始价：T + 380bps区域 交割日：2024年7月2日 到期日：2031年7月2日 募集资金用途：所得款项净额将用于发行人及/或其子公司的一般企业用途，包括但不限于6亿美元6.375%资本证券（最初于2019年9月13日发行）的再融资。 最小面值/增量：USD200,000/1,000 上市场所：香港联交所 适用法律：英国法（次级条款除外，适用开曼法律） 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：汇丰、摩根士丹利 (B&D) Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。