条款：杭州市拱墅区国有投资集团3年期维好点心债定价4.3%，规模7.1亿人民币

发行人: 杭州拱墅国投集团（香港）有限公司（Hangzhou Gongshu State-owned Holding Group (HongKong) Co., Limited） 维好协议提供人: 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司（Hangzhou GSGT State-owned Investment Group Co., Ltd.） 维好提供人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Cat 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 币种 / 发行规模: 7.1亿人民币 期限: 3年 发行价格/ 收益率: 100 / 4.3% 票面利率: 4.3% (S/A, ACT/365) 定价日: 2023年11月27日 交割日: 2023年12月5日 (T+6) 到期日: 2026年12月5日 募集资金用途: 用于集团境内项目的开发建设、补充集团的营运资金 控制权变动回售: 101% Investor Put 条款: 最小面值/增量 CNY1,000k/CNY10k；澳门金交所上市；英国法 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream) ISIN/Common Code: HK0000968153 / 272125716 CMU Instrument Number: BNYHFN23184 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 东吴证券 (香港)、亚丁金融集团有限公司（Aden Financial Group Limited） 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银行、中信银行 (国际)、华业金控证券、中国银河国际、中信建投国际、东海国际、国泰君安国际、中泰国际 B&D: 中信银行 (国际) TOE: 22:01 香港时间 信托人: The Bank of New York Mellon Hong Kong Branch 注：初始价4.70%区域，最终指导价4.3%，Launch Yield 4.3%，Launch Size 7.1亿人民币。 注2：发行人及维好提供人法律顾问是的近律师行（英国法及香港法），承销商法律顾问是何耀棣律师事务所（Meritas国际独立律师事务所会员）（英国法及香港法）、上海道朋律师事务所（中国法），信托人法律顾问是高伟绅（英国法）。维好提供人的审计师是北京兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)。 注3：浦银国际在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人之一）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。