镇江国有投资控股集团（镇江国控）364天美元债定价6.6%，规模1.5亿美元

镇江国有投资控股集团（“镇江国控”）周一（2月24日）定价364天短期限、1.5亿美元债券ZJInv 6.6 02/24/2021，初始价6.6%，发行价6.6% / 本金额的100%。 这是镇江国控首次发行美元计价债券。 国元融资、托尔资产管理、海通国际、中泰国际（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 公司官网的资料显示，镇江国控原名“镇江市国有资产投资经营公司”，成立于1996年，2014年更为现名。作为国有独资公司，镇江国控是镇江市国有资产投资、运营主体，主要承担国有资产市场化运营增值、政府确定的公益性项目投资、投资引导战略性新兴产业和现代服务业发展等功能。 条款概要如下： 发行人：HK ONLINK TECHNOLOGY CO., LIMITED 担保人：镇江国有投资控股集团有限公司（Zhenjiang State-Owned Investment Holding Group Co., Ltd.，“镇江国控”） 担保人评级：未评级 预期发行评级：未评级 Status：高级无抵押、固定利率债券 格式：Reg S 发行规模：1.5亿美元 期限：364天 到期日：2021年2月24日 发行价/发行收益率：本金额的100.0% / 6.6% 票面利率：6.6%，于到期日一次性支付 募集资金用途：再融资现有债务、营运资金、一般公司用途 上市：香港联交所 条款：最小面值/增量US$200k/US$1k；适用香港法 清算：欧洲清算银行/明讯银行 交割日：2020年2月26日（T+2） 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国元融资、托尔资产管理、海通国际、中泰国际（B&D） ISIN: XS2100992390 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。