青海投资集团363天美元债定价6.3%，获逾7倍认购，首日表现抢眼

本周二，青海省投资集团有限公司（Qinghai Provincial Investment Group Co., Ltd.，标普：BB- Stable，大公香港：BB Stable，简称“青海投资集团”）以6.3%定价一笔363天短期限、无评级、3亿美元债券QHInv 6.3 09/26/18，获逾23亿美元认购额（7.7倍）。 周二债券定价时，公司一开始便发布了“6.3% (The Number)”的最终指导价（FPG）。 这笔RegS美元债的投资者地域分布为：亚洲84%、欧洲16%；投资者类型分布为：基金/资管53%、银行/券商30%、私人银行17%。 “青海投资集团新债周三在二级市场上受到私人银行追捧，表现强劲，截至亚洲收盘，新债的中间价收于101.2 / 5.03%。”一名常驻新加坡的交易员称。 青海投资集团7月4日刚刚发行过4年期、3亿美元、高级无抵押债券QHInv 6.4% 07/10/21（以下简称“旧债”），发行价100 / 6.4%，新债宣布之前，中间价在103.3 / 5.42%附近（剩余期限3.79年）。华尔街交易员的数据显示，周二，青海投资集团363天新债FPG（6.3%）宣布后，旧债的到期收益率（YTM）当天收盘飙升近70bps至6.09%，现金中间价则跌2.5pt至101；周三收盘，旧债的价格有所反弹，收盘在102.2 / 5.73%。 QHInv 6.3 09/26/18由青海投资集团直接发行；所筹资金用于现有债务再融资及一般公司用途。 海通国际（B&D）、海通银行担任联席全球协调人，海通国际、海通银行、VTB Capital、东方证券（香港）担任联席牵头经办人和联席簿记人。 青海投资集团主营冶金（电解铝）、电力销售、煤炭开采，公司的实际控制人和控股股东是青海省国资委。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。