【NEW DEAL】中泰证券拟维好发行2年期美元高级无抵押担保债券，初始价格指导为5.80%区域

发行人： Zhongtai International Finance (BVI) Company Limited（“发行人”） 担保人： 中泰金融国际有限公司（“担保人”） 维好协议提供方： 中泰证券股份有限公司（“维好提供方”） 维好提供方评级： Moody’s Baa3（稳定展望）/ S&P BBB-（稳定展望） 预期债项评级： 无评级 发行形式： Reg S only (Category 1)、Registered Form 债券类型： 固定利率高级无抵押担保债券（“债券”） 币种/规模： 美元待定规模 期限： 2年期 初始价格指导： 5.80%区域 募集资金用途： 用于赎回2025年6月到期的担保债券 控制权变更回售： 101% 面值： 20万美元/1千美元 上市地点： 澳门交易所上市 适用法律： 英国法 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人： 中泰国际、华夏银行香港分行、浙商银行香港分行、民银资本、华泰国际、海通国际、中信证券 联席账簿管理人/联席牵头经办人： 中国银行、建银国际、光银国际、中信银行国际、中国银河国际、兴证国际、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、CSIAM、招银国际、信银投资、复星国际证券、广发证券、国信证券（香港）、国泰君安国际、国元证券（香港）、兴业银行香港分行、申万宏源（香港）、SMBC Nikko、淞港国际证券、东方证券（香港）、国证国际证券、浦银国际 簿记建档行： 中泰国际 结算日： 2025年5月28日 到期日： 2027年5月28日 清算系统： Euroclear、Clearstream 时间表： 最早今日定价