中国建银投资定价三笔美元/欧元债券，规模合计14.9亿美元等值

中国建银投资有限责任公司（China Jianyin Investment Limited，A2 / A / A+，all Stable，以下简称“中国建投”）周四担保发行了RegS、美元和欧元计价、三笔合计14.9亿美元等值、高级无抵押债券，其中： 3年期、5亿欧元债券JianyinInv 0.5 11/24/20，初始价MS + 75bps区域，发行价MS + 60bps，现金发行价99.929； 5年期、5亿美元债券JianyinInv 3 11/24/22，初始价T5 + 125bps区域，FPG T5 + 100 (+/- 2.5bps)，发行价T5 + 97.5bps，现金发行价99.807，获1.8倍认购； 10年期、4亿美元债券JianyinInv 3.5 11/24/27，初始价T10 + 145bps区域，FPG T10 + 125bps，发行价T10 + 125bps，现金发行价99.100，获1.75倍认购。 周四下午，两笔美元新债的认购额一度超过30亿美元，不过，最终认购额大幅降低至16亿美元（1.8倍）。两笔美元债券的认购情况如下： 5年期 - 亚洲94%、EMEA 6%，银行63%、基金27%、保险公司9%、私银1%； 10年期 - 亚洲79%、EMEA 21%，基金48%、银行41%、保险公司及主权财富基金7%、私银4%。 周五下午，两笔美元新债的中间价分别较发行价变宽4 ~ 5bps（5年期）、变宽3 ~ 4bps（10年期）。 债券发行人是中国建投致信有限公司（JIC Zhixin Limited），中国建投提供无条件且不可撤销担保，债券的预期评级是A2 / A / A+（穆迪/标普/惠誉），与担保人主体评级一致。所筹资金用于一般公司用途、资本支出、偿还境外债务。债券发行后，在港交所（美元债）/爱尔兰证交所（欧元债）上市，适用英国法律。 中国建投由中央汇金公司全资持有，中投公司直管。债券包含Change of Control Put（at 101%）。 中国银行、巴克莱（B&D - EUR）、信达国际、汇丰（B&D - USD）担任联席全球协调人，中国银行、巴克莱、信达国际、汇丰、美银美林、交通银行、中信银行（国际）、中国建设银行（亚洲）、中国光大银行香港分行、中信里昂证券、民银资本、高盛、工银国际、Natixis、瑞银担任联席牵头经办人、联席簿记人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。