建信金融租赁5年期美元债定价T5+175，规模5亿美元

建信金融租赁（“维好提供人”）周二（7月14日）定价Reg S、5年期、固定利息1.99%、5亿美元债券CCBLeasing 1.99 07/21/2025，初始价T5+220区域，最终指导价T5+175-180，发行价T5+175。 周二下午，最终指导价发布时，新债的订单超21亿美元 (含5.2亿美元承销商订单)。 建银国际、澳新银行、交通银行、法国巴黎银行、东方汇理银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国农业银行香港分行、招银国际、摩根士丹利（B&D）、MUFG、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 债券发行人是CCBL (Cayman) 1 Corporation Limited，担保人是CCB Leasing (International) Corporation Designated Activity Company（注册于爱尔兰），维好提供人是建信金融租赁。 标普的资料显示，发行人是担保人全资持有的特殊目的机构。担保人和在境内从事金融租赁业务的建信金融租赁共同构成中国建设银行旗下租赁业务子群，二者皆为建设银行全资持有。 条款概要如下： 发行人：CCBL (Cayman) 1 Corporation Limited 担保人：CCB Leasing (International) Corporation Designated Activity Company 维好、流动性支持及资产购买契据提供人：建信金融租赁有限公司（CCB Financial Leasing Corporation Limited，“建信金融租赁”） 格式：Regulation S Only Status: 高级无抵押、固定利息票据，根据发行人的50亿美元中期票据计划提取 维好、流动性支持及资产购买契据提供人评级: A1 Stable (穆迪) / A Stable (标普) / A Stable (惠誉) 预期发行评级: A2 (穆迪) / A (标普) 币种：美元 规模：5亿美元 期限：5年 票面利率: 1.990% (半年付息一次, 日计数30/360) 发行价/发行收益率: 99.815 / 2.029% 发行利差: CT5+175 基准美国国债: T 0 ¼ 06/30/25 Govt 基准美国国债价格/收益率: 99-27+ / 0.279% 交割日: 2020年7月21日 (T+5) 到期日: 2025年7月21日 控制权变动回售：Put at 101% 募集资金用途：再融资及一般公司用途 上市：港交所 最小面值/增量：US$200k/US$1k 适用法律：英国法 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 建银国际、澳新银行、交通银行、法国巴黎银行、东方汇理银行 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中国农业银行香港分行、招银国际、摩根士丹利（B&D）、MUFG、浦发银行香港分行 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。