条款：缙云县国有资产投资经营集团3年期点心债定价5.40%，规模5.1亿人民币

发行人：缙云县国有资产投资经营集团有限公司（Jinyun State Owned Assets Investment and Operation Group Co., Ltd.） 发行人评级：BBBg- Stable（中诚信亚太） 预期发行评级：无评级 格式：Regulation S only (Category 1) 发行类型：固定利率、高级无抵押债券 币种：人民币 发行规模：5.1亿人民币 期限：3年 票面利率：5.40%, S/A, Act/365 发行价/发行收益率：100 / 5.40% 定价日：2024年5月17日 交割日：2024年5月24日 (T+5) 到期日：2027年5月24日 募集资金用途：项目融资、补充一般营运资金 控制权变动回售：Put 100% 上市场所：澳门金交所 最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：淞港国际证券集团有限公司、天风国际、浙商国际金融控股有限公司 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信证券、中信银行 (国际)、中信建投国际、浦发银行香港分行、中金公司、永贏国际资产管理有限公司、中环国际证券、浙商银行香港分行 B&D：中信证券 清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) CMU Instrument Code：KWHKFB24041 ISIN：HK0001010773 Common Code：280816426 TOE：21:07 HKT 信托人：China CITIC Bank International Limited 注：最终指导价5.40% (#)，Launch Yield 5.40%，Launch Size 5.1亿人民币。 注2：承销商法律顾问是德恒香港（英国法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是德恒香港（英国法）；发行人的审计师是中兴财光华。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。