创兴银行美元Tier2，初始价T5 + 240区域

创兴银行有限公司（Chong Hing Bank Limited，1111 HK，穆迪：Baa2 / Stable，惠誉：BBB / Stable，简称“创兴银行”或“发行人”）今日发行RegS、2027年到期（10NC5）、固定利息（可重置，不包含step-up）、美元计价、Basel III-compliant、Tier2次级（senior only to common equity and AT1）美元债，预期评级BBB-（惠誉），初始价T5 + 240bps区域。 拟发行债券包含PoNV损失承担条款，损失承担方式为本金永久减计（permanent write-down in full or in part）；此外，在7月7日生效的The Financial Institutions (Resolution) Ordinance监管框架下，这笔拟发行Tier2将适用于HK bail-in power。 中银国际、民银资本、星展银行、汇丰、野村担任此次发行的联席簿记人和联席牵头经办人。 创兴银行由广州越秀集团有限公司（Guangzhou Yue Xiu Holdings Limited）持股75%，广州越秀集团有限公司是广州市国资委监管下的全资国有企业。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。