条款：平安海外控股10年期美元债定价T+167.5bps，规模5.5亿美元

发行人: 中国平安保险海外（控股）有限公司（China Ping An Insurance Overseas (Holdings) Limited，“平安海外控股”） 发行人评级: Baa2 stable (穆迪) 预期发行评级: Baa2 (穆迪) 发行类型: 美元计价、固定利息票据，根据发行人的30亿美元中期票据计划提取 等级: 高级无抵押 格式: Reg S 发行规模: 5.5亿美元 期限: 10年 交割日: 2021年8月12日 到期日: 2031年8月12日 票面利率: 2.85%, 半年付息一次, 日计数30/360 发行利差: T+167.5bps 发行价格/收益率: 99.922% / 2.859% 基准美国国债: T 1 ⅝ 05/15/31 基准美国国债价格/收益率: 104-02 / 1.184% 对冲比率: 92% 募集资金用途: 发行人及/或其附属公司的再融资及一般营运资金用途 控制权变动回售: Put at 101%，当平安保险集团（Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd.）不再直接或间接拥有/控制发行人的100%已发行股本 清算系统: Euroclear / Clearstream 其他细节: 新交所上市；英国法（香港法庭管辖）；U.S.$200k/U.S.$1k 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中信银行（国际）、海通国际、汇丰、瑞穗证券、MUFG、渣打银行 B&D: 汇丰 ISIN: XS2372975040 TOE: 20:11 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。