中国银行卢森堡分行3年期欧元绿债定价MS+46，规模5亿欧元

中国银行卢森堡分行周三（4月21日）定价Reg S、3年期、5亿欧元、高级无抵押、绿色债券BOC 0 04/28/2024，初始价MS + 70bps区域，最终指导价MS + 46bps (the #)，发行价MS + 46bps / 99.946 / 0.018%。 债券的最终订单量超过14亿欧元（含4.4亿欧元承销商订单，pre rec）。 中国银行、东方汇理银行（B&D）、花旗、中国农业银行香港分行、交通银行、法国巴黎银行、德国商业银行、美银证券、星展银行、SEB担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：中国银行股份有限公司卢森堡分行（Bank of China Limited, Luxembourg Branch） 发行人评级：穆迪: A1 (Stable) / 标普: A (Stable) / 惠誉: A (Stable) 预期发行评级：穆迪: A1 / 标普: A / 惠誉: A 发行类型：高级无抵押、绿色债券，根据400亿美元中期票据计划提取 格式：Reg S 币种及规模：5亿欧元 期限及类型：3年期 固定利息 票面利率：0% 发行利差：MS+46bps 发行价/发行收益率：99.946 / 0.018% 基准：+71.3bps vs OBL 0% 04/2024 (102.080) HR 99% 所得款项用途：为合资格绿色项目融资和/或再融资 最小面值/增量：EUR100,000/1,000 适用法律：英国法 上市：港交所 清算系统：Euroclear / Clearstream 交割日：2021年4月28日（T + 5） 到期日：2024年4月28日 外部认证：安永 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行、东方汇理银行、花旗、中国农业银行香港分行、交通银行、法国巴黎银行、德国商业银行、美银证券、星展银行、SEB B＆D：东方汇理银行 ISIN: XS2332559470 TOE: 15:23 UKT FTT: 15:45 UKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。