条款：东台惠民城镇化建设集团3年期欧元债（杭州银行南京分行SBLC）定价4.7%，规模4600万欧元

发行人: 东台惠民城镇化建设集团有限公司（Dongtai Huimin Urbanization Construction Group Co., Ltd.） SBLC提供人: 杭州银行股份有限公司南京分行（Bank of Hangzhou Co., Ltd. Nanjing Branch） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 格式: Reg S (Category 1) 币种: 欧元 发行规模: 4600万欧元 期限: 3年 票面利率: 4.7% 发行收益率: 4.7% 发行价格: 100.00% 条款: 港交所上市；EURO100k / EURO1k；英国法 募集资金用途: 补充营运资金 控制权变动: 100% 定价日: 2022年10月25日 交割日: 2022年11月1日 (T+5) 到期日: 2025年11月1日 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 国金证券 (香港)、中达证券、中信证券、淞港国际证券 联席账簿管理人及联席牵头经办人: 中国银河国际、浦发银行香港分行、申万宏源香港、创市证券（VMI Securities） B&D: 中达证券 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN/Common Code: XS2546982294 / 254698229 TOE: 19:47PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。