海国鑫泰拟发美元债券，投资者电话会议9月20日召开

海淀区国资委全资持有的北京海国鑫泰投资控股中心（Beijing Haiguo Xintai Investment Holding Center，标普：BBB Stable，简称“海国鑫泰”或“担保人”）已委任海通国际、工银国际、中信银行（国际）、兴证国际、摩根士丹利为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及，委任丝路国际、光银国际、兴业银行香港分行、建银国际、交银国际、中国民生银行香港分行、民银资本、东方证券（香港）为联席牵头经办人及联席账簿管理人，于9月20日安排召开全球投资者电话会议。 视市场情况而定，公司可能随后发行Reg S、美元计价、固定利息、高级无抵押债券。 倘最终发行，债券发行人是Haiguo Xintai Capital Limited，担保人是海国鑫泰，债券预期评级BBB（标普），募集资金用于营运资金、境内项目发展、再融资。 此前（9月9日-13日），海国鑫泰在新加坡和香港举行过非交易路演。 标普在9月5日授予海国鑫泰长期主体信用评级“BBB”。“海国鑫泰的评级综合反映了该公司‘b’的个体信用状况和获得海淀区政府的特别支持的‘极高’可能性。”标普表示：“然而，随着该公司从传统意义上的地方政府投融资平台转变为行业整合者，其获得的政府支持可能会弱化。” 标普的资料显示，海国鑫泰为北京市海淀区政府的一家投融资平台；以收入和资产规模计，海国鑫泰为海淀区最大的国有企业。该公司同时经营市场化和盈利性的能源环保技术，以及一级土地开发、教育发展和第三方支付业务。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。