青岛即墨旅发首笔3年期美元债定价2.9%，规模1.65亿美元

青岛即墨旅发周四（12月9日）定价一笔Reg S、3年期、1.65亿美元、高级无抵押债券 QDJMTourism 2.9 12/14/2024，初始价3.2%区域，发行价2.9% / 100。 这是青岛即墨旅发首发美元计价债券。 债券由青岛即墨旅发担保发行，债项评级BBB- (惠誉)，与担保人主体评级一致。 中达证券（B&D）担任独家全球协调人及独家评级顾问，中达证券、兴业银行香港分行、海通国际、农银国际、信银投资、淞港国际证券、天风国际、兴证国际、申万宏源香港、中信里昂证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 农银国际在最后阶段降入联席账簿管理人（此前为联席全球协调人之一），申万宏源香港在最后阶段加入承销团。 惠誉是在11月11日授予青岛即墨旅发首次 'BBB-' 长期外币和本币发行人违约评级；展望稳定。根据《政府相关实体评级标准》，惠誉评估青岛即墨旅发的法律地位、政府所有权及控制权“非常强”，获得支持的记录“强”，违约的社会政治影响“中等”，违约的财务影响“非常强”，单独信用状况评估为 'b'。 青岛即墨旅发由青岛市即墨区国有资产运营服务中心100%持股。 条款概要如下： 发行人: JINGMING YUANTONG DEVELOPMENT INVESTMENT (BVI) CO., LTD 担保人: 青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司（Qingdao Jimo District Urban Tourism Development And Investment Co., Ltd.，简称“青岛即墨旅发”，连同其附属公司合称“集团”） 担保人评级: BBB- Stable (惠誉) 预期发行评级: BBB- Stable (惠誉) 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保债券 币种: 美元 规模: 1.65亿美元 期限: 3年 发行收益率: 2.9% 票面利率: 2.9% 发行价格: 100% 定价日: 2021年12月9日 交割日: 2021年12月14日 (T+3) 到期日: 2024年12月14日 募集资金用途: 拨付集团的项目开发、补充集团的营运资金 控制权变动回售: Put 101% 细节: 港交所上市, USD200k/1k, 英国法 独家全球协调人: 中达证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中达证券、兴业银行香港分行、海通国际、农银国际、信银投资、淞港国际证券、天风国际、兴证国际、申万宏源香港、中信里昂证券 B&D: 中达证券 独家评级顾问：中达证券 ISIN: XS2416416514 TOE: 19:30 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。