江苏科维控股3年期美元债(江苏银行常州分行SBLC),初始价5.1%区域
发行人: Boen Investment Limited
担保人: 江苏科维控股集团有限公司(Jiangsu Kewei Holding Group Co., Ltd.,“江苏科维控股”)
SBLC提供人: 江苏银行股份有限公司常州分行(Bank of Jiangsu Co., Ltd. Changzhou Branch)
预期发行评级: 无评级
格式: Regulation S only (Cat 1)
发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强、有担保债券
币种 & 规模: 美元计价、规模待定
期限: 3年
初始价: 5.1%区域
募集资金用途: 偿还现有离岸债务
控制权变动回售: 100% Investor Put
条款: 最小面值/增量为 US$200k/US$1k, 澳门金交所上市, 香港法
清算系统: Euroclear / Clearstream
交割日: 2024年10月22日 (T+5)
独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 复星国际证券 (B&D)
联席牵头经办人及联席账簿管理人: 东海国际、澳门国际银行、民银资本、中信证券、兴业银行香港分行、淞港国际证券集团有限公司
TIMING: 最早今日定价
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