【PRICED】天津临港投资控股集团最终发行4100万美元3年期绿色债券，发行收益率5.5%

发行人：天津临港投资控股集团有限公司 担保人：天津临港投资发展集团有限公司 预期发行评级：无评级 发行方式：Regulation S only, Category 1, Registered form 债券类型：高级无抵押固定利率绿色债券 发行币种：美元 发行规模：4100万美元 期限：3年期 票面利率：5.5%，S/A，30/360 发行收益率/价格：5.5%/100% 交割日：2025年7月18日（T+5） 到期日：2028年7月18日 控制权变更回售价格：101% 资金用途：根据绿色金融框架偿还现有离岸债务 第二方意见提供方：中诚信绿金国际 条款细则：20万/1000美元面额，英国法，香港交易所上市 清算机构：Euroclear/Clearstream 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：淞港国际证券、信银投资 联席账簿管理人及联席牵头经办人：建银国际、中信证券、民银资本、北银国际、兴证国际、远东宏信国际 独家绿色结构顾问：淞港国际证券 B&D：信银投资 ISIN代码：XS3104406551 通用代码：310440655 定价时间：香港时间18:54