条款：武汉地铁集团3年期美元可持续发展债券定价T3+68bps，规模4亿美元

发行人: 武汉地铁集团有限公司（Wuhan Metro Group Co., Ltd.，“武汉地铁集团”，连同其附属公司合称“集团”） 发行人评级: A (Stable) / A3 (Negative) (惠誉/穆迪) 预期发行评级: A / A3 (惠誉/穆迪) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、可持续发展债券 格式: Regulation S (Category 1) only 币种: 美元 规模: 4亿美元 期限: 3年 基准美国国债（PRICING）: T 3 ⅞ 10/15/27 基准美国国债价格 / 收益率（PRICING）: 99-30+ / 3.892% 对冲美国国债（HEDGING）: T 3 ½ 09/30/26 发行利差: T3+68bps 发行收益率: 4.572% 发行价格: 99.662 票面利率: 4.45%, S/A, 30/360 控制权变动回售: Put 101% 募集资金用途: 全部或部分用于合资格项目的再融资，符合国家发改委备案登记证明的要求。 最小面值/增量: USD200,000/USD1,000 适用法律: 英国法 上市: 港交所 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 中国银行、工银国际、中金公司、中信建投国际 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 华夏银行香港分行、浦发银行香港分行、大丰银行、中国银河国际、海通国际、交银国际、中信证券、信银投资、中国工商银行 (欧洲)、招商永隆银行、民银资本、中信银行 (国际)、国泰君安国际、天风国际、兴证国际、申万宏源香港 B&D: 中金公司 定价日: 2024年10月17日 交割日: 2024年10月22日 (T+3) 到期日: 2027年10月22日 ISIN: XS2910412563 清算系统: Euroclear & Clearstream TOE: 8:55PM 香港时间 注：兴证国际、申万宏源香港在最后阶段加入承销团。 注2：初始价T3+118bps区域，最终指导价T3+70bps (+/-2bps WPIR)，Launch Spread T3+68bps，Launch Size 4亿美元。 注3：峰值订单（at FPG）超16亿美元 (包含8.4亿美元承销商订单 + 1.75亿美元 ADD'L PROP)。 注4：发行人法律顾问是年利达（英国法）、Hubei Ruitong Tianyuan Law Firm（中国法），承销商法律顾问是瑞生国际律师事务所（英国法）、君合（中国法），信托人法律顾问是瑞生国际律师事务所（英国法）；发行人审计师是WUYIGE Certified Public Accountants LLP。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。