台州城投3年期美元债，初始价2.35%区域

台州城投今日（8月26日）发行Reg S、3年期、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价2.35%区域。 东方证券（香港）、花旗 (B&D) 担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，上银国际、华夏银行香港分行、浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、中国光大银行香港分行、格理昂证券有限公司 (Carlyon Securities Limited)、浦发银行香港分行、中国银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 本次发行募集资金用于再融资、项目建设及开发、补充营运资金。 SereS的数据显示，台州城投有一笔3亿美元债券 TZInfra 5.8 11/06/2021 即将到期，另有一笔5亿美元债券 TZInfra 2.65 10/22/2023 当前 bid 在 100.10 / 2.60%。 条款概要如下： 发行人：台州市城市建设投资发展集团有限公司（Taizhou Urban Construction and Investment Development Group Co., Ltd.，“台州城投”） 发行人评级：BBB Stable (惠誉) 预期发行评级：BBB (惠誉) 格式：Reg S only 发行类型：固定利息、高级无抵押 规模：美元基准规模 期限：3年 初始价：2.35%区域 募集资金用途：再融资、项目建设及开发、补充营运资金 控制权变动回售：101% Put 预期交割日：2021年9月2日 最小面值/增量：US$200k/US$1k 上市：港交所、澳交所（MOX） 清算系统：Euroclear & Clearstream 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人：东方证券（香港）、花旗 (B&D) 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人：上银国际、华夏银行香港分行、浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、中国光大银行香港分行、格理昂证券有限公司 (Carlyon Securities Limited)、浦发银行香港分行、中国银行 Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。