条款：陕西省西咸新区空港新城开发建设集团3年期美元债（长安银行SBLC）定价7.1%，规模2650万美元

发行人：陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司（Shaanxi Xixian New Area Airport New City Development & Construction Group Co., Ltd.） SBLC提供人：长安银行股份有限公司（Chang’an Bank Co., Ltd.） 发行人评级：无评级 预期发行评级：无评级 格式：Reg S (Cat 1) 发行类型：固定利率、高级无抵押、信用增强债券 期限：3年 币种及规模：2650万美元 票面利率：7.1%，半年付息一次 发行价/发行收益率：100 / 7.1% 募集资金用途：离岸债务再融资 定价日：2023年5月15日 交割日：2023年5月18日 (T+3) 到期日：2026年5月18日 控制权变动回售：Put 100% 细节：最小面值/增量 USD200,000/1,000；适用英国法；不上市 独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：安信国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：海通银行澳门分行、申万宏源香港、汇生证券 清算系统：Euroclear & Clearstream ISIN：XS2622682925 注：初始价7.2%区域，最终指导价7.1%。 注2：申万宏源香港在最后阶段加入承销团。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。