条款：华泰证券3年/5年期美元债定价T3+100/T5+110，规模合计12亿美元

发行人：Pioneer Reward Limited 担保人：华泰证券股份有限公司（Huatai Securities Co., Ltd.，“华泰证券”） 担保人评级：Baa1 Stable / BBB Positive (穆迪/标普) 预期发行评级：Baa1 (穆迪) 格式：Reg S only 发行类型：高级无抵押、固息债券 币种及规模：7亿美元 丨 5亿美元 期限：3年 丨 5年 发行利差：T3+100bps 丨 T5+110bps 票面利率：1.30% 丨 2.00% 发行价/发行收益率：99.906 / 1.332% 丨 99.891 / 2.023% 基准美国国债：T 0 ¼ 03/15/24 丨 T 0 ¾ 03/31/26 基准美国国债价格/收益率：99-242 / 0.332% 丨 99-05 / 0.923% 对冲美国国债：T 0 ⅛ 03/31/23 丨 T 0 ¾ 03/31/26 对冲美国国债价格/收益率：99-30+ / 0.148% 丨 99-05 / 0.923% 对冲比率：147% 丨 98% 交割日：2021年4月9日 (T+5) 到期日：2024年4月9日 丨 2026年4月9日 募集资金用途：再融资及一般公司用途 细节：USD200K/1K；港交所上市；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：华泰国际、中国银行、农银国际、渣打银行、中国民生银行（包含民银资本/中国民生银行香港分行）、中国工商银行（包含工银国际/工银亚洲/工银新加坡） 联席牵头经办人及联席账簿管理人：交通银行、建银国际、中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、招商永隆银行、兴业银行香港分行、摩根大通、美银证券、瑞穗证券、UBS、平证证券（香港） B&D: 渣打银行 ISIN：XS2326954398 丨 XS2326957227 TOE：09:59PM HKT 备注1：3月30日定价。初始价T3+160区域 / T5+170区域，最终指导价T3+100 (THE #) / T5+110 (THE #)，订单合计超80亿美元（含35.9亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 备注2：中国工商银行（包含工银国际/工银亚洲/工银新加坡）在最后阶段升入联席全球协调人（初始指导价公布时作为联席牵头经办人及联席账簿管理人），平证证券（香港）在最后阶段加入承销团，浦发银行香港分行在最后阶段移出承销团（初始价宣布时作为联席牵头经办人及联席账簿管理人）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。