工商银行迪拜分行定价3年 & 5年期浮息美元债，获逾21亿美元认购额

中国工商银行迪拜分行（Industrial and Commercial Bank of China Limited, Dubai (DIFC) Branch，穆迪：A1 Stable）周一定价两笔不同期限的RegS、高级无抵押、合计14亿美元、浮息债券，其中： 3年期、7亿美元浮息债ICBC FRN 03/05/21，初始价3ML + 100bps区域，FPG 3ML + 75 ~ 77bps，发行价3ML + 75bps / 100； 5年期、7亿美元浮息债ICBC FRN 03/05/23，初始价3ML + 110bps区域，FPG 3ML + 85 ~ 87bps，发行价3ML + 85bps / 100。 此次发行获逾21亿美元认购额（1.5倍），具体分配情况如下： 3年期债券 - 逾11亿美元认购额（1.6倍），投资者地域分布为：亚洲85%、中东14%、欧洲1%，投资者类型分布为：银行74%、央行/公共部门21%、资产管理公司/基金/对冲基金4%、私人银行1%； 5年期债券 - 逾10亿美元认购额（1.4倍），投资者地域分布为：亚洲92%、中东6%、欧洲2%，投资者类型分布为：银行81%、央行/养老基金13%、资产管理公司/基金/对冲基金5%、私人银行1%。 周二首个交易日，截至亚洲收盘，新债的指导中间价分别收于3ML + 73 (-2bps) 和 3ML + 83 (-2bps)。 债券由中国工商银行迪拜分行直接发行，预期评级A1（穆迪），募集资金用于一般公司用途。债券发行后，在ISE和Nasdaq Dubai上市，适用英国法律。 花旗、汇丰、渣打银行（B&D）担任联席全球协调人，花旗、ENBD Capital、FAB、汇丰、工银亚洲、工银国际、工银新加坡、渣打银行担任联席簿记人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。