首创集团3年期美元债，初始指导价T3+285区域

北京首都创业集团有限公司（Beijing Capital Group Co., Ltd.，Baa3 /BBB- /BBB，“首创集团”）正在维好发行3年期RegS美元债券，初始指导价定在T3 + 285bps区域（4.28%左右），发债所筹资金将用于现有债务再融资，营运资本以及一般公司用途。 债券将由Central Plaza Development Ltd.发行，International Financial Center Property Ltd.提供担保，首创集团提供维好和EIPU，债券的预期评级是BBB（惠誉）。（发行人和担保人皆是首创集团控股子公司首创置业（2868 HK）注册于BVI的全资子公司。） 北京市国资委全资持有首创集团。 安排此次发行的是汇丰、澳新银行、中信银行（国际）、招银国际、工银国际和德意志银行。 首创集团当前有一笔6亿美元债券BEICAP 2.875 04/01/18在二级市场流通，它的1月18日中间价在99.82，YTM（剩余期限1.2年）3.028% / T2 + 186bps。需要注意的是，BEICAP 2.875 04/01/18由首创集团担保，信用结构强于拟发行新债的“维好”结构。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。