9月19日收盘异动(17笔)
本周三,中资美元债二级市场上,投资级板块表现强劲,China IG利差缩窄约1 - 3bps,基准名字(如阿里巴巴、中国化工、百度)利差均收窄。
昨日定价的投资级新发行(招商银行3年+5年、深圳投控3年+5年、川投集团3年)大多表现平平(lackluster),不过,主要原因是定价水平较窄(priced tight)。
高收益方面,随着一波高收益新发行集中宣布且IPT水平较宽,拖累整个高收益板块走软,跌幅在0.25 - 1pt。比如,碧桂园、正荣地产、世茂房地产均走跌。
今日宣布的高收益中资新发行包括:
碧桂园Long 3NC2 & Long 5NC3美元债,初始价7.5%区域 & 8.375%区域;
富力地产3NC2美元债,FPG 9%区域 (+/-12.5bps) (WPIR);
茂业国际2NPNC1美元债,FPG 13.25% (The Number);
正荣地产2.25年期美元债,初始价13.825%区域。
茂业国际即将到期的存量美元债Maoye 7 10/23/18今日上涨1pt至indic 99.1/99.45,因公司今日宣布的2NPNC1新交易募集资金将用于存量美元债的再融资。
此外,今日尚有中国农业发展银行、中银航空租赁、中船集团(工商银行SBLC)共3家投资级发行人宣布美元/欧元/离岸人民币计价债券的新交易。
天津物产今日宣布,推迟2年期美元债发行(周二早间FPG宣布在8.25% the number),天津物产存量美元债今日继续走软,具体如下(数据来源华尔街交易员App):
Tewoo 4.5 12/16/19 -0.4pt
Tewoo 4.625 04/06/20 -0.53pt
Tewoo 5.5 04/06/22 -0.16pt
Tewoo 5.8 03/15/49 -2.08pt
10年期美国国债收益率今日一度升至3.07%(四个月高点),2年期美国国债收益率则触及2.816%(十年高点)。
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价格异动(中间价)
青海投资集团:QHInv 7.25 02/22/20 价格变动 -1.534pt,当前价格 73.688,收盘价格 75.222,收盘时间 2018年9月18日18:00(下同)。
青海投资集团:QHInv 6.3 09/26/18 价格变动 -2.454pt,当前价格 90.946,收盘价格 93.400。
青海通用航空:QHAviation 6 12/11/18 价格变动 -1.594pt,当前价格 83.763,收盘价格 85.357。
青海投资集团:QHInv 7.875 03/22/21 价格变动 -2.917pt,当前价格 73.250,收盘价格 76.167。
天津物产:Tewoo 5.8 03/15/49 价格变动 -2.078pt,当前价格 88.950,收盘价格 91.028。
泰禾集团:Tahoe 8.125 01/17/23 价格变动 -1.614pt,当前价格 78.792,收盘价格 80.406。
当代置业:ModernLand 7.95 03/05/21 价格变动 -1.054pt,当前价格 86.821,收盘价格 87.875。
徐州经开国资:XZETDZ 6.75 03/27/21 价格变动 -2.500pt,当前价格 94.000,收盘价格 96.500。
弘阳集团:HongYang 8.5 05/01/19 价格变动 -1.072pt,当前价格 93.625,收盘价格 94.697。
江苏瀚瑞:JSHanrui 4.9 06/28/19 价格变动 -1.187pt,当前价格 94.438,收盘价格 95.625。
中国华信:CEFC 5.95 11/25/18 价格变动 -1.250pt,当前价格 33.750,收盘价格 35.000。
尚乘集团:AMTD 7.625 12/29/49 价格变动 -3.500pt,当前价格 89.000,收盘价格 92.500。
海航集团:HNAGroup 6 08/18/19 价格变动 +1.524pt,当前价格 91.774,收盘价格 90.250。
新昌:HsinChong 8.5 01/22/19 价格变动 +1.750pt,当前价格 25.750,收盘价格 24.000。
丰汇租赁:FenghuiLeasing 7.875 08/10/19 价格变动 +1.500pt,当前价格 63.500,收盘价格 62.000。
利丰:Li&Fung 5.25 12/29/49 价格变动 +2.033pt,当前价格 73.783,收盘价格 71.750。
澳门国际银行:LusoIntlBank 5.375 12/28/27 价格变动 +1.211pt,当前价格 98.956,收盘价格 97.745。
* “价格异动”指,相比前一交易日18:00,Mid Price(现金价)波动1pt以上,数据来源:华尔街交易员App。
** 以上价格、波动及评论仅供参考。