新疆广汇集团：决定不进行额外新票据（New Money）发行

新疆广汇集团今日公布，已确定交换要约新票据的最终条款，同时，公司决定不进行独立的同步发行（Concurrent New Money Issuance）。 由于合计58,082,000美元本金额的现有票据GuangHui 7.875 03/30/2020 (约占存量本金额的19.36%) 有效提交，据此，广汇集团将发行58,948,000美元本金额的“交换要约新票据”，3月23日交割。 新票据是1.5年期（2021年9月23日到期）、票面利率9.50%（半年付息一次）、高级无抵押票据；由附属公司担保人提供担保，将在新交所上市。 此前，广汇集团于2月27日宣布，开始针对即将到期的3亿美元GuangHui 7.875 03/30/2020进行交换要约，寻求将任何及所有的现有票据交换为“交换要约新票据”。就有效提交并获接纳的每1,000美元现有票据而言，合资格持有人将收到交换代价：(i) 1,015美元本金额的新票据；(ii) 累计利息（以现金支付）；(iii) 代替新票据零碎金额的现金；以及 (iv) 额外现金代价30美元。 海通国际、汇丰、天晟证券担任要约的联席交易经理，D.F. King担任资讯及交换代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。