中金公司3年期美元债定价T3+170，规模5亿美元，订单超36.5亿美元

中金公司（“维好提供人”）周一（8月3日）定价Reg S、3年期、固定利息、5亿美元债券CICC 1.75 08/10/2023，初始价T3+225区域，最终指导价T3+170 (the #)，发行价T3+170 / 本金额的99.773% / 1.828% Yield。 周一下午，最终指导价发布时，新债的订单超43亿美元（含9.25亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 新债的最终订单量超过36.5亿美元（含8.25亿美元承销商订单，来自146个账户），投资者地域分布为：亚洲96%、EMEA 4%，投资者类型分布为：资产管理公司/基金/对冲基金49%、银行/金融机构47%、私人银行/公司投资者/保险公司/其他4%。 中金公司、花旗、渣打银行（B&D）担任联席全球协调人，农银国际、交通银行、东亚银行、建银国际、中信银行（国际）、中国建设银行（亚洲）、中国光大银行香港分行、兴证国际、中国民生银行香港分行、工银新加坡、兴业银行香港分行、东方证券（香港）、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited 担保人: 中国国际金融（香港）有限公司（China International Capital Corporation (Hong Kong) Limited） 维好提供人: 中国国际金融股份有限公司（China International Capital Corporation Limited，“中金公司”） 担保人评级: Baa1 Stable / BBB Stable / BBB+ Stable (穆迪/标普/惠誉) 维好提供人评级: Baa1 Stable / BBB Stable / BBB+ Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级: BBB+ (惠誉) Status: 固定利息、高级无抵押 格式: Reg S only，根据发行人的50亿美元中期票据计划提取 规模: 5亿美元 期限及类型: 3年期 固息 交割日: 2020年8月10日 到期日: 2023年8月10日 票面利率: 1.75%，半年付息一次，日计数30/360 首个付息日: 2021年2月10日 发行利差: CT3+170bps 基准美国国债 (CT3): T 0 ⅛ 07/15/23 / 99-31¾ / 0.128% 发行收益率: 1.828% 发行价: 本金额的99.773% 基准美国国债 (CT2): T 0 ⅛ 07/31/22 / 100-00¾ / 0.113% HR vs CT2: 146% 募集资金用途: 偿还若干现有债务、营运资金及其他一般公司用途 条款: 港交所上市；最小面值/增量USD200k/ 1k；英国法 联席全球协调人: 中金公司、花旗、渣打银行 联席账簿管理人及联席牵头经办人: 农银国际、交通银行、东亚银行、建银国际、中信银行（国际）、中国建设银行（亚洲）、中国光大银行香港分行、兴证国际、中国民生银行香港分行、工银新加坡、兴业银行香港分行、东方证券（香港）、浦发银行香港分行 结算交割行: 渣打银行 清算系统: Euroclear & Clearstream ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。