九龙仓置业5年/10年期美元债，初始价T+250区域/+280区域

九龙仓置业（1997.HK）今日担保发行2种期限的Reg S、美元计价、基准规模、固定利息、高级无抵押债券，其中，5年期初始价T + 250bps区域、10年期初始价T + 280bps区域。 作为参考，据承销商，新交易的Mandate宣布前（4月27日早间），九龙仓置业存量美元债WharfREIC 2.5 09/16/2024报价在101.17 / T+184 / G+187，WharfREIC 3.5 01/17/2028则报价在105.50 / T+210 / G+216。 汇丰、中国银行、星展银行、瑞穗证券、SMBC Nikko担任本次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价。 此前，九龙仓置业4月24日发布盈利预警，表示2020年上半年可能录得亏损，主要因为极端市况不利于集团的投资物业和酒店，并可能导致集团的投资物业和酒店录得未变现重估亏损。对此，穆迪表示，该事件虽负面但不会对九龙仓置业的整体信用质量产生重大影响。 新债的条款概要如下： 发行人：Wharf REIC Finance (BVI) Limited 担保人：九龙仓置业地产投资有限公司（Wharf Real Estate Investment Company Limited，1997.HK，简称“九龙仓置业”） 担保人评级：A2 Stable（穆迪） 预期发行评级：A2（穆迪） Status：固定利息、高级无抵押债券 格式：Reg S only，根据发行人的有担保中期票据计划提取 币种及规模：美元基准规模 期限：5年 丨 10年 初始价：T + 250bps区域 丨 T + 280bps区域 募集资金用途：一般公司用途 细节：最小面值/增量为USD200,000 / USD1,000；港交所上市；适用英国法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：汇丰（B&D）、中国银行、星展银行、瑞穗证券、SMBC Nikko Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。