绍兴上虞国资3年和5年期美元债定价2.95% & 3.55%，规模合计5亿美元

绍兴上虞国资周二（3月9日）定价两种期限的Reg S、本金额合计5亿美元、高级无抵押债券，其中： 3年期、3亿美元债券SXSYCapital 2.95 03/16/2024，初始价3.30%区域，最终指导价2.95% (THE #)，发行价2.95% / 本金额的100%； 5年期、2亿美元债券SXSYCapital 3.55 03/16/2026，初始价3.90%区域，最终指导价3.55% (THE #)，发行价3.55% / 本金额的100%。 周二下午，最终指导价发布时，两笔新债的订单合计超20亿美元 (含12.45亿美元承销商订单)，预期发行规模为“美元基准规模”（合计最高5亿美元）。 国泰君安国际（B&D）、中国银行、中泰国际、兴业银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，上银国际、浦发银行香港分行、中金公司、中国民生银行香港分行、招商永隆银行、信银资本担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 中国光大银行香港分行、工银国际、中信建投国际在最后阶段移出承销团（IPG宣布时作为联席账簿管理人）。 条款概要如下： 发行人：绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司（Shaoxing Shangyu State-owned Capital Investment and Operation Co., Ltd.，“上虞国资”） 发行人评级：BBB- Stable（惠誉） 预期发行评级：BBB-（惠誉） 格式：Reg S only 发行类型：固息、高级无抵押 发行规模：3亿美元 | 2亿美元 期限：3年期 | 5年期 发行价/发行收益率：100% / 2.95% | 100% / 3.55% 票面利率：2.95% | 3.55% (S/A, 30/360) 交割日：2021年3月16日（T+5） 到期日：2024年3月16日 | 2026年3月16日 筹集资金用途：再融资、项目建设、一般公司用途 细节：最小面额/增量US$200,000 / US$1,000；港交所上市；英国法 清算系统：Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：国泰君安国际、中国银行、中泰国际、兴业银行香港分行 联席账簿管理人及联席牵头经办人：上银国际、浦发银行香港分行、中金公司、中国民生银行香港分行、招商永隆银行、信银资本 B&D：国泰君安国际 ISIN：XS2296307767 | XS2308088132 Common Code：229630776 | 230808813 TOE：22:10 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。