青岛即墨城投3年期美元债定价4.9%，规模3亿美元

青岛市即墨区城市开发投资有限公司（Qingdao Jimo District Urban Development Investment Co., Ltd.，未评级，简称“即墨城投”或“发行人”）本周四（8月15日）定价Reg S、无评级、3年期（2022年8月22日到期）、本金额3亿美元、固定利息4.9%、高级无抵押债券QDJMUrban 4.9 08/22/2022，初始价（IPG）5.5%区域，最终指导价4.9% (The Number)，发行价4.9% / 100。 这是即墨城投首次发行美元计价债券。 周四下午，最终指导价发布时，新债的订单超7.4亿美元（包含6.07亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高3亿美元”。 债券由即墨城投直接发行，募集资金主要用于境内债务再融资。 中金公司（B&D）、中国银行、兴业银行香港分行、光银国际担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，兴证国际、中信建投国际、中国民生银行香港分行、交银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券8月22日 (T+5) 交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 公司官网的资料显示，青岛市即墨区城市开发投资有限公司成立于2003年，注册资本3.02亿元，经营范围包括：以自有资产进行投资经营管理、以自有资金对外投资、政府授权范围内管理经营城乡资产和城乡基础设施建设、参与重点优势产业项目的投资发展、水利建设投资及运营、土地开发整理、棚户区改造、房地产开发与经营。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。