平安不动产3年/5年期美元绿债，初始价T+285区域/+315区域

平安不动产今日（7月22日）维好发行两种期限的Reg S、美元基准规模、高级无抵押、绿色债券，其中： 3年期美元债，初始价T+285bps区域； 5年期美元债，初始价T+315bps区域。 中信银行（国际）、国泰君安国际、汇丰（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国银行、建银亚洲、中国光大银行香港分行、中金公司、招商永隆银行、兴业银行香港分行、东亚银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 中信银行（国际）、汇丰担任联席绿色结构顾问，Sustainalytics、香港品质保证局提供第二方意见。 债券发行人是平安不动产资本有限公司，平安不动产提供维好及流动性支持，预期发行评级为 Baa3 (穆迪)，与发行人主体评级一致、低于维好提供人主体评级一个子级。 作为参考，平安不动产维好、平安不动产资本有限公司担保的存量债 PingAnRE 3.25 06/23/2025 7月21日收盘 bid 在 Z+235。 条款概要如下： 发行人: 平安不动产资本有限公司（Pingan Real Estate Capital Limited） 发行人评级: Baa3 Stable (穆迪) 维好及流动性支持提供人: 平安不动产有限公司（Ping An Real Estate Company Ltd.，“平安不动产”） 维好及流动性支持提供人评级: Baa2 Stable (穆迪) 预期发行评级: Baa3 (穆迪) 发行类型: 美元计价、固定利息票据，根据发行人的中期票据计划提取，受益于平安不动产提供的维好协议 格式: Regulation S only 发行类型: 高级无抵押、固定利息票据 规模: 美元基准规模 | 美元基准规模 期限: 3年 | 5年 初始价: T+285区域 | T+315区域 交割日: [ ] 条款: 港交所上市, USD200k/1k, 英国法 募集资金用途: 用于离岸再融资以支持若干合资格绿色项目，符合绿色融资框架 绿色债券: 债券将在绿色债券框架下作为“绿色债券”发行 控制权变动回售: Put at 101%，当: (i) 平安保险集团（Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.）不再直接或间接拥有平安不动产、平安不动产资本有限公司的至少70%已发行股本；或者 (ii) 平安不动产不再直接或间接拥有平安不动产资本有限公司的100%已发行股本。 选择性赎回（Call）: Make-whole Call 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人: 中信银行（国际）、国泰君安国际、汇丰 联席牵头经办人/联席账簿管理人: 中国银行、建银亚洲、中国光大银行香港分行、中金公司、招商永隆银行、兴业银行香港分行、东亚银行 B&D: 汇丰 第二意见提供人: Sustainalytics、香港品质保证局（HKQAA） 联席绿色结构顾问: 中信银行（国际）、汇丰 TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。