建信金融租赁5年/10年期美元债，初始价T+160区域/+195区域

建信金融租赁有限公司（CCB Financial Leasing Corporation Limited，穆迪：A1 stable，标普：A stable，惠誉：A stable，简称“建信金融租赁”或“维好提供人”）今日发行2种期限的Reg S、美元基准规模、固定利息、高级债券，其中： 5年期债券，初始价T5 + 160bps区域； 10年期债券，初始价T10 + 195bps区域。 倘最终发行，债券发行人是CCBL (Cayman) 1 Corporation Limited，担保人是CCB Leasing (International) Corporation Designated Activity Company（标普：A stable，注册于爱尔兰，简称CCBLI），建信金融租赁提供维好、流动性支持及资产购买契据，债券预期评级A / A（标普/惠誉），募集资金用于一般公司用途。 标普的资料显示，债券发行人CCBL (Cayman) 1 Corporation Limited为担保人CCBLI全资持有的特殊目的机构。CCBLI和在境内从事金融租赁业务的建信金融租赁共同构成中国建设银行旗下租赁业务子群，二者皆为中国建设银行全资持有。 建银国际、汇丰（B&D）、瑞穗证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，澳新银行、美银美林、中国银行、交通银行、SMBC Nikko担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，发行后，在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/1k。 此次发行将作为发行人50亿美元中期票据计划的一部分。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。