北大方正集团拟增发2022年7.5%美元债券，投资者会议3月4日起召开

北大方正集团有限公司（Peking University Founder Group Company Limited，未评级，简称“方正集团”或“担保人”）已委任方正证券（香港）、中金公司、中国银行、巴克莱、中银国际、中达证券、中信建投国际、中信里昂证券、星展银行、海通国际、东方证券（香港）、丝路国际为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，自3月4日起，于香港、新加坡安排召开连串固定收益投资者会议。 视市场情况而定，公司可能随后增发其现有的2022年美元债Founder 7.5 01/28/22。 现有美元债（增发标的）定价于2019年1月23日，是一笔Reg S、无评级、3年期（2022年1月28日到期）、本金额1.5亿美元、固定利息（票息7.5%）、有担保、高级无抵押债券，发行价7.5% / 100；债券发行人是Nuoxi Capital Limited（方正集团的间接附属公司），担保人是方正集团。债券在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k / USD1k。 现有美元债包含Change of Control Put（at 101%）。Change of Control Put Event指：(i) 北京大学不再直接/间接控制方正集团；或者 (ii) 方正集团不再直接/间接拥有及持有Nuoxi Capital Limited至少85%的已发行股份。 增发债券发行后，将与现有债券合并及构成单一系列。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。