更新：龙光集团5NC3美元绿债定价4.70%，规模3亿美元，订单超16.5亿美元

* 补充了book stats。 龙光集团（3380.HK）周一（6月28日）定价Reg S、3亿美元、5年期NC3、高级无抵押、绿色债券 Logan 4.7 07/06/2026，初始价5.05%区域，最终指导价4.70% (THE NUMBER)，发行价4.70% / 本金额的100%。 周一下午，最终指导价发布时，新债的订单超19亿美元（含3.3亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 最终订单量超过16.5亿美元（含3.3亿美元承销商订单，来自108个账户），投资者地域分布为：亚洲86%、EMEA 14%，投资者类型分布为：资产管理公司/基金/对冲基金80%、私人银行/公司投资者12%、保险公司/养老基金6%、银行/金融机构2%。 WST Pro的数据显示，根据龙光集团存量美元债曲线，5年期新债6月28日开盘参考收益率在4.63%。因此，新债定价在Fair Value附近。 德意志银行、国泰君安国际 (B&D)、海通国际、UBS、中信银行（国际）、汇丰、星展银行、中银国际、花旗、民银资本、中金公司、中信里昂证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 德意志银行、海通国际、UBS为绿色结构顾问。 条款概要如下： 发行人: 龙光集团有限公司（Logan Group Company Limited，3380.HK，“龙光集团”） 附属公司担保人: 发行人的若干离岸附属公司 发行人评级: BB Positive (惠誉) / BB Stable (标普) / Ba2 Stable (穆迪) / BBB- Stable (联合国际) 预期发行评级: BB (惠誉) / Ba3 (穆迪) 发行类型: 高级无抵押、固定利息、绿色债券 格式: Regulation S only 发行规模: 3亿美元 期限: 5年期NC3 发行收益率: 4.70% 票面利率: 4.70% (S/A 30/360) 发行价格: 100% 交割日: 2021年7月6日 (T+4) 到期日: 2026年7月6日 发行人赎回选择权: At 102%，2024年7月6日或之后的任何时间；At 101%，2025年7月6日或之后的任何时间。 契约类型: Customary high yield covenant package 募集资金用途: 公司拟根据公司的绿色债券框架，将建议票据发行所得款项净额用作现有债务再融资。 绿色债券: 票据将根据公司的绿色债券框架以“绿色债券”发行，以为具环保效益并符合国际资本市场协会融资债券原则 (二零一八年) 的新的及现有的项目及业务提供融资及再融资。绿色债券框架已在公司网站上公布。 清算系统: Euroclear / Clearstream 条款: 港交所上市 / US$200k/US$1k / 纽约法 联席全球协调人 / 联席账簿管理人 / 联席牵头经办人: 德意志银行、国泰君安国际 (B&D)、海通国际、UBS、中信银行（国际）、汇丰、星展银行、中银国际、花旗、民银资本、中金公司、中信里昂证券 绿色金融架构顾问: 德意志银行、海通国际、UBS ISIN / COMMON CODE: XS2342970402 / 234297040 TOE: 21:42 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。