中天金融集团（前中天城投）拟发行境外债券

中天金融集团股份有限公司（Zhongtian Financial Group Company Limited，前称“中天城投集团股份有限公司”，2017年4月更为现名，000540.SZ，“中天金融”）5月6日公布，为进一步改善债务结构、拓宽融资渠道、降低融资成本，中天金融或其新设境外全资子公司拟境外发行不超过5亿美元（含5亿美元，或等额离岸人民币或其他外币）债券，由中天金融为本次发行提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。 发行境外债券的方案如下： 1. 发行主体：中天金融或新设境外全资子公司。 2. 发行规模：不高于5亿美元(含5亿美元)(或等额离岸人民币或其他外币)，可分期发行。 3. 发行方式及发行对象：可采用公募、私募等多种形式，发行对象为符合认购条件的投资者。 4. 挂牌方式：将在符合相关法律、法规规定的情况下选择是否挂牌及挂牌转让场所。 5. 债券期限：不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。 6. 募集资金用途：用于补充公司或公司下属控股子公司的项目建设资金及偿还有息负债。本次债券发行募集的全部或部分资金将在符合国家监管要求的条件下调回境内使用。 7. 增信措施：中天金融为发行人履行全部债务本金及利息的偿还义务提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。 8. 决议有效期：自股东大会审议通过之日起24个月。 议案已由董事会通过，尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 中天金融在4月26日取消了一笔境内11亿人民币中期票据的发行，原因是“市场波动较大”。 中天金融主营房地产开发，其房地产业务主要集中在贵阳市，以住宅物业为主。近年来，中天金融逐步向金融产业延伸，通过并购重组的方式先后控股友山基金（持股70%）、海际证券（持股94.92%），增资中融人寿（持股36.36%），并作为第一大股东发起设立贵州省第一家民营银行——贵安银行（批筹中）。 截至2016年9月末，中天金融资产总额669亿人民币，资产负债率为78.07%；2016年1~9月，实现营业总收入142亿人民币，利润总额24亿人民币。 截至2016年9月末，中天金融的控股股东是金世旗国际控股股份有限公司（“金世旗国际”），持股比例44.87%。金世旗国际的控股股东和实际控制人是罗玉平先生（持股74.80%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。