北京建设3年期美元债定价5.95%，规模6亿美元

北京建设 (925.HK) 周一（2月24日）定价3年期、6亿美元债券BPHL 5.95 02/27/2023，初始价6.125%，最终指导价5.95%，发行价5.95% / 本金额的100%。 周一下午，最终指导价发布时，新债的订单超16亿美元（含9.2亿美元承销商订单）。 债券将由北京建设的最终控股公司——北京控股集团有限公司（“北控集团”）提供维好及流动资金支持契据。 此次发行募集资金用于再融资现有借款。SereS的数据显示，北京建设现有一笔3亿美元债券BPHL 4.375 03/08/2020即将到期。 国泰君安国际（B&D）、瑞士信贷、中信银行（国际）、招银国际、建银国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、中国光大银行香港分行、星展银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，丝路国际、中泰国际、东方证券（香港）、中信里昂证券、天风国际、民银资本、招商永隆银行、兴证国际、中投证券国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：BPHL Capital Management Limited 担保人：北京建设（控股）有限公司（Beijing Properties (Holdings) Limited，925.HK，简称“北京建设”） 维好及流动资金支持契据提供人：北京控股集团有限公司（Beijing Enterprises Group Company Limited，简称“北控集团”） 预期发行评级：未评级 格式：Regulation S Status：高级无抵押、固定利率债券 币种及规模：6亿美元 期限：3年 发行价：本金额的100.0% 发行收益率：5.95% 票面利率：5.95%，每半年期末支付，日计数30/360 交割日：2020年2月27日（T+3） 到期日：2023年2月27日 募集资金用途：为现有借款再融资 控制权变动回售：101% Put，“控制权变动”事件包括（不限于）：北京市国资委不再直接或间接持有维好承诺人（北控集团）至少50.1%之已发行及在外流通股本，或不再控制维好承诺人；或者，维好承诺人不再直接或间接拥有或持有北京建设已发行股本逾40%之投票权；或者，维好承诺人不再直接或间接为北京建设之单一最大股东。 清算系统：欧洲清算银行和明讯银行 条款：港交所上市；最小面值/增量为US$200k/US$1k；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际（B&D）、瑞士信贷、中信银行（国际）、招银国际、建银国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、中国光大银行香港分行、星展银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：丝路国际、中泰国际、东方证券（香港）、中信里昂证券、天风国际、民银资本、招商永隆银行、兴证国际、中投证券国际 受托人：花旗国际有限公司 ISIN: XS2092236780 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。